SIDE A - 24 mins 08 secs
A1 Up Song - Live at Bush Hall
A2 The Boy - Live at Bush Hall
A3 I Won't Always Love You - Live at Bush Hall
A4 Across The Pond Friend - Live at Bush Hall
A5 Laughing Song - Live at Bush Hall
SIDE B - 22 mins 54 secs
B1 The Wrong Trousers - Live at Bush Hall
B2 Turbines/Pigs - Live at Bush Hall
B3 Dancers - Live at Bush Hall
B4 Up Song (Reprise) - Live at Bush Hall
+ INSERT
Trzeci album Black Country, New Road to nowy, niepublikowany materiał, nagrany w historycznym miejscu Bush Hall w Londynie podczas serii wyjątkowych koncertów pod koniec grudnia 2022 roku. Zmiksowany przez Johna Parisha i zmasterowany przez Christiana Wrighta w Abbey Road, nowy album i materiał wyznaczają nowy rozdział dla zespołu jako sześcioosobowego zespołu.
Świeżo po sukcesie "Ants From Up There" i z pełnym harmonogramem tras koncertowych przed sobą w 2022 roku, Black Country, New Road aka Lewis Evans, May Kershaw, Georgia Ellery, Luke Mark, Tyler Hyde i Charlie Wayne napisali cały nowy zestaw utworów do wykonania. Grając dla pęczniejących tłumów na festiwalach, w tym triumfując na Primavera, Green Man i Fuji Rock, weszli w nową muzyczną fazę, nawigując i rozwijając piosenki, które miały zaledwie kilka tygodni. Odbyli również trasę po Stanach Zjednoczonych i poprowadzili dwa wyprzedane koncerty w Nowym Jorku.
Te nowe występy sprawiły, że zespół zyskał szerokie poparcie wśród publiczności. Rolling Stone UK opisał ich występ na Green Man jako "nie do przegapienia", a Guardian stwierdził, że zostali "powitani przez coś bliskiego zachwytu". Występy te przyciągnęły również profil w NY Times, wiele pochlebnych recenzji na żywo i nominację dla najlepszego wykonawcy na żywo w AIM Independent Music Awards 2022.