A1 This Must Be Hell
A2 Easy Money
A3 Safe From Harm
A4 Watch Over Them
A5 Materialist
B1 Today Is Right Here
B2 Try Love
B3 Rock To Sleep
B4 Careful
B5 Mr. Bassie
EDYCJA LIMITOWANA - ZŁOTY WINYL
DRUKOWANA WEWNĘTRZNA KOPERTA
Adrian Sherwood długo realizował swoje marzenie o nagraniu albumu z legendarnym jamajskim wokalistą Horace Andym, uwielbianym przez fanów reggae na całym świecie za klasyczne utwory z lat 70. i 80. nagranych dla takich wytwórni jak Studio One i Wackies ( m.in. "Skylarking" i "Money Money Money") a współcześnie cieszącym się niesłabnącą popularnością dzięki częstemu udzielaniu się w Massive Attack, będąc filarem ich składu koncertowego i śpiewając na wszystkich ich dotychczasowych albumach studyjnych.
Do "Midnight Rocker" Sherwood podszedł w podobny sposób, jak do późnego okresu kariery Lee "Scratch" Perry'ego przy okazji albumów "Rainford" i "Heavy Rain", zbierając zespół i spędzając wiele miesięcy na doskonaleniu wykonania, aranżacji i miksów. W rezultacie powstało 11 niezwykłych utworów, które błyszczą wspaniałą muzyką, starannie dopracowaną produkcją i naprawdę pięknymi wokalami Andy'ego.
Oprócz wznowienia klasyków Horace'a Andy'ego, takich jak "Mr Bassie", "Materialist" i "This Must Be Hell" ze świeżą produkcją, na albumie znalazł się także zupełnie nowy materiał autorstwa LSK, Jeba Loy Nicholsa, George'a Obana i Adriana Sherwooda. Para stworzyła również wersję bardzo lubianego wczesnego singla grupy, z którą Andy jest najbardziej kojarzony, Massive Attack. I choć Shara Nelson przejęła inicjatywę na oryginalnym "Safe From Harm", to w tej wersji Horace stanął do mikrofonu. Co ciekawe, Shara Nelson nagrywała z Adrianem Sherwoodem na kilka lat przed powstaniem Massive Attack, a zaginiony street-soulowy klasyk "Aiming At Your Heart" z 1983 roku można uznać za wzór dla późniejszego brzmienia grupy.